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光模块是光纤通信中重要组成部分,上游主要包括光芯片、电芯片和光组件企业,下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。
AIGC爆发,促使光模块持续迭代。伴随着英伟达DGX GH200 AI超级计算机重磅发布,全球算力供不应求的大背景下,AI算力需求呈现指数级增长,因此对光模块的带宽要求和传输速率、覆盖度等指标有更高的要求,光模块有望持续迭代升级和快速放量。
1.6T光模块作为一项高速传输技术,数据传输速率高达1.6万亿位每秒,能够满足人工智能应用的高网络带宽需求,确保高效的数据传输和模型部署。在人工智能算法的训练和应用过程中,大量的数据需要传输和处理,而高速、稳定的数据传输是保证算法模型能够正确训练和快速部署的重要保障。当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进。
海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待,高速光模块的行业景气度仍在提升。1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货。从下游的客户来看,英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。以英伟达的GH200架构为例,假设PCIe和NVLink的下一代带宽增加一倍,那么在训练场景下,非常乐观的情况下H100与1.6T光模块对应比例有望达到 1:12。
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